태양광 국내 대표기업으로 성장하는 기업을 사야 한다.
투자의견 매수, 목표주가 26,000원(현재주가 17,100원)
서울마린에 대해 투자의견 매수와 12개월 목표주가 26,000원을 제시한다. 12개월 목표주가 26,000원은 2010년 예상 EPS 2,597원에 적정 PER 10배를 적용하였다. 현재 태양광 국내 대표기업군 평균 PER이 14.5배임을 감안할 때 동사에 적용된 PER은 40%이상 할인된 목표치이다.
동사는 국내 신재생에너지 지원제도인 RPS제도에 가장 적합한 기업이며 해외 태양광 플랜트와 태양광 LED조명 등 해외 수출이 가능한 글로벌 경쟁력을 가진 기업으로서 2010년부터 본격적인 매출 신장과 실적 성장이 가능할 것으로 판단한다. 본격적인 실적 성장의 초기단계에서 매수를 권장한다.
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